4月29日，中國(guó)最大的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)性飛機(jī)租賃商 – 中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司 (中國(guó)飛機(jī)租賃或本集團(tuán)，股票代號(hào): 01848.HK)為其首批美元債券定價(jià)，發(fā)行總面值為3億美元，于2019年到期。該未經(jīng)評(píng)級(jí)及無(wú)抵押之債券將按年利率5.9% 計(jì)息，于2016年11月6日開(kāi)始，每半年期后支付。債券將由本集團(tuán)作出不可撤回的無(wú)條件擔(dān)保。

這是中國(guó)飛機(jī)租賃至今最大的債務(wù)籌資活動(dòng)。建議債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為296.5百萬(wàn)美元。中國(guó)飛機(jī)租賃計(jì)劃將債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于交付前付款(PDP) 融資與飛機(jī)收購(gòu)，為飛機(jī)拆解基地提供資金和飛機(jī)及相關(guān)業(yè)務(wù)拓展，以及一般公司用途。

中國(guó)飛機(jī)租賃主席及行政總裁陳爽先生表示：中國(guó)飛機(jī)租賃一直積極開(kāi)創(chuàng)不同的融資模式，以增加流動(dòng)資金、提升財(cái)政靈活度。緊隨去年在香港配售可換股債券及在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行中期票據(jù)后，我們更首次藉由國(guó)際債券市場(chǎng)，向國(guó)際投資者獲取長(zhǎng)期融資，為中國(guó)飛機(jī)租賃的多元化融資模式再添新管道。這些新型融資模式，連同本集團(tuán)的租賃應(yīng)收款項(xiàng)變現(xiàn)，加上多個(gè)不同界別的投資者及融資者的支持，中國(guó)飛機(jī)租賃的多元化融資管道已為全球化策略奠下牢固的基礎(chǔ)。我們預(yù)期全球的航空相關(guān)類(lèi)投資產(chǎn)品需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)飛機(jī)租賃將繼續(xù)積極拓展創(chuàng)新的融資模式，以尋求在中國(guó)及國(guó)際市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)而持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)光大銀行股份有限公司香港分行及DBS Bank Ltd.為是次債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而交銀國(guó)際證券有限公司及光銀國(guó)際資本有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。