2017年7月1日，在習(xí)近平書記的見證下，國家發(fā)展和改革委員會、廣東省人民政府、香港特別行政區(qū)政府和澳門特別行政區(qū)政府四方，在香港簽署了《深化粵港澳合作推進大灣區(qū)建設(shè)框架協(xié)議》�；浉郯娜�地將打造國際一流灣區(qū)和世界級城市群�；浉郯拇鬄硡^(qū)建設(shè)（以下簡稱：大灣區(qū)）必將成為珠三角公務(wù)機產(chǎn)業(yè)在今后五年乃至十年中所面臨的經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、政策優(yōu)化的外部環(huán)境，重新定位和協(xié)調(diào)推進珠三角公務(wù)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍圖必須基于大灣區(qū)的新視角、大視野謀篇布局。

 

 

2016年5月13日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕38號），明確“通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動為核心，涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動作用強等特點”。《意見》部署：“到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現(xiàn)地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務(wù)的運輸機場，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、主要林區(qū)、50%以上的5A級旅游景區(qū)。通用航空器達到5000架以上，年飛行量200萬小時以上，培育一批具有市場競爭力的通用航空企業(yè)。通用航空器研發(fā)制造水平和自主化率有較大提升，國產(chǎn)通用航空器在通用航空機隊中的比例明顯提高。通用航空業(yè)經(jīng)濟規(guī)模超過1萬億元，初步形成安全、有序、協(xié)調(diào)的發(fā)展格局”。由此可見，珠三角公務(wù)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)漸進風(fēng)口，區(qū)內(nèi)公務(wù)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃茉诙唐趦?nèi)激劇釋放將大勢所趨。

 

2016年5月4日，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署促進通用航空業(yè)發(fā)展，以改革創(chuàng)新擴大有效內(nèi)需。2016年5月13日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕38號），同年12月，中國民用航空局頒布《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。參考歐美通航發(fā)展經(jīng)驗，未來十年，我國通用航空產(chǎn)業(yè)將迎來極速擴張期，屆時將帶動上下游產(chǎn)業(yè)千億體量的產(chǎn)業(yè)周期式增長。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長、人民生活水平的日益提高，構(gòu)建新型社會綜合應(yīng)急保障體系的需求日益高漲，基于直升機的航空警務(wù)執(zhí)勤、航空醫(yī)療救助、航空救災(zāi)救援為其提供了最佳的突發(fā)事件解決方案。經(jīng)濟發(fā)展帶來的財富集聚效應(yīng)，我國高收入階層持有大量的可支配財富，消費升級需求有望成為我國經(jīng)濟未來重要的增長點，根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，基于大中小全系列公務(wù)機和各型號直升機的公務(wù)飛行、私人飛行、飛行培訓(xùn)、飛行擺渡、低空旅游將會率先成為實現(xiàn)消費升級的主要方向之一。

 

通用航空產(chǎn)業(yè)的整體啟動必將補齊我國民航業(yè)通用航空發(fā)展規(guī)模嚴(yán)重滯后于運輸航空及社會需求的現(xiàn)實短板，助力發(fā)揮民航業(yè)作為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用，為我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、創(chuàng)造國內(nèi)市場需求、實現(xiàn)中國制造2025發(fā)展目標(biāo)貢獻力量。低空開放-飛行增加-成本攤低-產(chǎn)品降價-激發(fā)需求-產(chǎn)業(yè)擴張-兌現(xiàn)價值，這將是我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展和振興的理應(yīng)邏輯。

 

 

公務(wù)航空作為通用航空產(chǎn)業(yè)的最高端服務(wù)，其發(fā)展思路又和通用航空其他板塊有所差異。截至2017年12月底，中國內(nèi)地共有339架公務(wù)機，同比凈增加12架。

 

從飛機區(qū)域分布來看，集中在一線城市。由于購買成本和閑置成本較高，公務(wù)機通常會用于包機業(yè)務(wù)或者企業(yè)和個人的商務(wù)出行，往往分布在一線城市。北京是典型的公務(wù)機樞紐，同時是國內(nèi)最大的灣流和龐巴迪公務(wù)機運營基地，運營公務(wù)機占全國機隊總數(shù)的34%。廣東主要包括廣州和深圳居于第二，運營全國17%的公務(wù)機。上海排名第三，占比13%。這三個地區(qū)的機隊數(shù)量占中國內(nèi)地公務(wù)機總數(shù)的62%。如果以大灣區(qū)維度考量，廣東加上香港和澳門的公務(wù)機隊，預(yù)計整體規(guī)模接近甚至超過北京。隨著2019年北京大興機場投入運營，北京在公務(wù)機保障能力方面將顯著放量，駐場公務(wù)機數(shù)量預(yù)期將錄得高速增長。

 

從飛機運營商來看，集聚特征顯著。以中國大陸為主要運營地的金鹿公務(wù)航空是注冊在國內(nèi)的最大公務(wù)機運營商，2017年底運營共50架公務(wù)機�？偛课挥谏钲诘膩喡�(lián)公務(wù)機公司位列第二，還在香港和上海設(shè)立了基地，亞聯(lián)公務(wù)機2017年底目托管或運營46架公務(wù)機。值得關(guān)注的是，金鹿公務(wù)航空的母公司海航集團顯著存在戰(zhàn)略上回歸主業(yè)和短期迫切回籠資金的需求，為其在控股股東層面增加了不確定性。

 

從飛機制造商來看，形成雙寡頭壟斷格局。美國飛機制造商灣流公司是中國大陸公務(wù)機市場占有率最大的廠商。截止2017年底，灣流制造的110架飛機占大陸公務(wù)機機隊規(guī)模的33%，加拿大龐巴迪航空和法國達索航空緊隨其后，機隊數(shù)量分別有88架和36架。但隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇，美國產(chǎn)公務(wù)機整機及航材將面臨高關(guān)稅，灣流第一位置或?qū)⒈积嫲偷虾硠�，來自歐洲的達索有望提高市場占有率。

 

從飛機尺寸來看，大型公務(wù)機在中國大陸市場是最受歡迎的類型，2017年底保有量為124架，占比38%。遠程公務(wù)機第二、中型飛機第三。這三種類型的飛機總數(shù)占中國大陸公務(wù)機市場近80%的份額。從飛機型號維度觀察，公務(wù)機市場結(jié)構(gòu)極為不平衡。大中型、遠程公務(wù)機為主體的中國大陸公務(wù)機市場極易受到國內(nèi)外經(jīng)濟波動的影響。參考歐美成熟公務(wù)機市場發(fā)展經(jīng)驗，中國大陸公務(wù)機發(fā)展的機遇在小型、輕型公務(wù)機市場潛能的釋放。公務(wù)機發(fā)展需要借勢，作為我國通用航空補短板的重要組成部分，勢必會加速推動公務(wù)航空領(lǐng)域的全面供給側(cè)改革。

 

從飛機機齡來看，即將進入更新置換期。公務(wù)機在出廠時間達到10年的時候，機主會被建議賣掉現(xiàn)有的老舊機型購置新機。在中國大陸，由于公務(wù)機市場在2000年左右逐步開放的，約65%的存量公務(wù)機為2010年以后生產(chǎn)，其中2013年生產(chǎn)飛機數(shù)量最多，共有49架�？深A(yù)期中國大陸公務(wù)機將逐漸進入換機高峰，二手公務(wù)機交易將逐漸增多�；�于二手公務(wù)機交易下游產(chǎn)業(yè)鏈，如：定檢維修、內(nèi)飾改造、殘值評估、金融服務(wù)、航材保障等將隨之活躍。

 

從飛機保障資源來看，因為北京、上海、廣州等樞紐機場起降時刻和停機位不足的問題，尤其是北京首都機場。中國大陸公務(wù)機起降基本上集中在北京、上海、深圳、廣州、天津等主要城市的繁忙機場，而民航客機的機場起降通常優(yōu)先于公務(wù)機。隨著大灣區(qū)現(xiàn)有機場新增跑道和機位、未來新建機場投入運營，屆時大灣區(qū)公務(wù)機起降時刻和停機位保障等壓力將會得到根本性緩解。

 

1.大灣區(qū)公務(wù)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。在大灣區(qū)內(nèi)，深圳機場和香港機場公務(wù)機航班量已經(jīng)趨于飽和，也是最成熟的市場。深圳機場在公務(wù)機運營商數(shù)量和基地飛機保有量均較高，香港機場除了運營商和飛機保有量以外，公務(wù)機維修業(yè)務(wù)也已經(jīng)發(fā)展成熟。但是作為個大灣區(qū)航空資源集聚的廣州機場和珠海機場，公務(wù)機及相關(guān)業(yè)務(wù)還相對落后或者發(fā)展停滯。廣州機場FBO投入使用不久，相關(guān)業(yè)務(wù)拓展有待進一步加速，第三方運維業(yè)務(wù)有待構(gòu)建。珠海機場公務(wù)機業(yè)務(wù)有待轉(zhuǎn)型升級，亟需引入更加專業(yè)的運營及維保機構(gòu)進駐以填補因利捷公務(wù)航空和美捷翰星公務(wù)機大修基地項目停滯引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈真空。